当2018年已显示余额不足， 01 点评：作为国内安防行业当之无愧的一哥，海康威视在股价、市值上也表现凶猛。然而它却面临着“内忧外患”的局面。从外来看，过去几十年，芯片算力层面的角逐与中国厂商无关，被国外几大厂商“垄断”，技术的“诱逼”下，包括海康威视、大华股份、宇视科技等安防巨头都与英伟达、英特尔等芯片商保持紧密联系，普遍存在严重依赖美国零部件。 点评：作为世界知名的安防产品制造商，早在六十年前，松下就开始研发安防监控摄像机，并一度成为市场宠儿。但随着视频监控技术的不断革新，安防逐步进入大数据时代。在此节点，以松下为代表的海外企业视频监控系统出现的问题日益明显，包括视频图像模糊不清、后期调取录像较为繁琐等等;与此同时，以海康、大华、宇视为代表的中国品牌抓住行业发展契机，吞食了大部分市场。在模拟转智能这个节点上，外商行动缓慢、节节败退。而松下等安防外企至少慢了有足足三年。在这个单一案例的映衬下，此后的中国安防市场，松下等安防‘前辈’的市场份额日益减少，存在感慢慢变低。 点评：在安博会现场，最为拥挤的地方就是“海大宇科”所在的展台，作为中国安防四巨头，每年安博会均是最为热闹的地方，而后入安防的AI企业也开始成为安博会的焦点，AI企业的渗入加快了安防产业的发展速度，为安防产业的发展提供了更强劲的动力。 点评：抚今追昔，华为虽然体量惊人但此前在安防行业一直投入不够，无法拥有足够资源沉淀下去深耕行业；而就产品丰富度而言，此前华为安防产品矩阵与传统安防企业也有一定差距，未能在正面战场施展拳脚。 点评：实际上，PPP叫停，对安防来说并非坏事。一方面，PPP步入规范操作的下半场，浑水摸鱼的人少了，优质工程尚更容易浮出水面，为人所见。另一方面，财政部发布PPP规范文件，显示了中央政策的支持以及地方政府的重视，可以预见的是PPP步入正轨后，雪亮工程将迎来建设高峰区，今后以PPP模式开展雪亮工程建设和运营会越来越普遍。 点评：我国安防企业近十年来获得了快速的发展，也基本能算作高科技领域，但毕竟规模较小，没有被列入贸易冲突的第一梯队。2017年我国安防行业对外出口贸易不到100亿美元，其中出口到美国应不足10亿美元。虽然体量较小，但观察分析近年的双边态势，美国对我国安防行业并不太“友好”。 点评：曾经外商的安防产品一向以质量过硬，性能稳定著称，安讯士此次栽在了网络安全漏洞上，且情况还颇为严重，看来，网络安全漏洞这个坑随时都不能掉以轻心。外媒对中国几大龙头企业摄像头安全漏洞也报道过好几起，物联网时代，安企对于网络安全的漏洞防护技术还任重道远，网络安全需要在各个环节层层把关，齐心呵护。 点评：2018年也是几大龙头企业的多事之秋，在中美贸易战下，一不小心就被“瞄准”。英特尔选择在这个时机向北京知识产权法院提起行政诉讼，被认为是想借大国博弈深度介入中国。宇视科技IMOS（IP多媒体操作系统）是安防大型操作系统，是宇视十四年磨一剑的『大国重器』。 点评：首次写入中央一号文件的“雪亮工程”。“推进农村‘雪亮工程’建设”出现在《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中，这既是“雪亮工程”首次被写入中央一号文件，也意味着平安乡村建设将进一步提速。 点评：BAT入局智慧城市，对整个安防及未来发展格局将影响深远。在市场格局上，国内人工智能初创企业如商汤、旷视等销售收入最大份额的客户订单来源于安防应用，通信企业和互联网企业如华为、阿里、腾讯、百度也纷纷进入原来并不熟悉的安防行业以实现新技术的应用落地。各方势力都纷纷进场，由于涉及不同行业的企业众多，牵头方不同，具体平台和应用上也千头万绪。
我们也是时候来回顾
安防行业这一年发生的热点事件了
2018年，整个安防行业可谓“冰火两重天”，一方面AI的火爆让很多行业望尘莫及，另一方面传统安防企业深觉今年更加“寒冷”。
2018年，是难以言说的一年。
安防市场在火热发展，
安防企业却在艰难前行。
2018年即将过去，安防行业的巨轮却在滚滚向前，站在这个节点，回想这一年发生了什么，你对哪些还记忆犹新？（事件不分前后顺序）
中兴被封，海康“躺枪”
今年4月16日，美国商务部宣布，将禁止美国企业向中国电信设备制造商中兴通讯出售任何电子技术或通讯元器件，这一禁令为期长达7年，而雪上加霜的是，在美国发布出口禁令的前一日，英国国家网络安全中心（NCSC）发出新的建议，警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。
中兴危机引发了连锁反应，美国众议院于美国时间5月24日以351-66票通过一项议案（H.R.5515），其中包括一项增补提案。该增补提案建议以国家安全为由禁止美国联邦政府采购某些中国制造商供应的视频监控设备，海能达、海康威视、大华股份被列入其中。受中兴事件影响，安防、人工智能、家电、计算机软硬件、电子元件、器件等诸多板块跌幅居前。
与此同时，3000亿流通市值的科技白马股海康威视，也一度躺在了跌停板上。
从内来看，如今，中国厂商围绕AI芯片的研发都在紧锣密鼓地进行着，在这其中，华为的存在应该最让海康威视“彻夜难眠”。此前的安防行业，华为就像似边缘人的存在，没有大的动静，但也时不时弄出点声响；但从其推出的支持H.265核心算法的4K高清摄像机来看，华为的安防产品线已默默从后台走向前端。虽然此前海康威视已宣布要打造自己的AI芯片，但未能抵挡住投资者的悲观预期。
进一步来说，英美针对中兴通讯下手，禁止供货，短期对中兴通讯，对通信业，对整个科技行业的确是打击，这提高了美国贸易谈判的筹码；另一方面，国内的安防等高精尖领域要加大投入，自立自强，方是长久之计。
02
松下4.5亿美元出售苏州安防摄像头工厂
今年3月份，据路透社援引《日经新闻》报道，日本松下考虑出售旗下的一家中国生产厂，该公司希望能从这项交易中获得超过4. 5 亿美元收入。这家工厂位于江苏省苏州市，是松下电器和苏州创元投资发展集团在 1995 年 11 月合资成立的一家高新技术企业，占地面积26000m，主要生产安防摄像头，销往全球各地。
03
2018北京安博会 几家欢喜几家愁
10月23-26日，一年一度的安博会在北京举办。作为两年一届的全球最权威、最具影响力的安防展会之一，是社会公共安全产品与技术交流的盛会。今年北京安博会总面积超过10万平方米，展位数突破5000个，参展单位1000余家，云集了国内外著名安防品牌。
今年，北京安博会上AI独角兽商汤、云从、依图、旷视集体亮相，高调展示着CV类企业基于人脸识别算法优势在公安、交通、金融等领域的智能安防系统应用案例，架势全不输专业安防厂商。
但对于传统安防企业来说，面对四巨头已经活的不易，而AI企业的后入，更是加剧了安防企业的生存压力。对于他们来说，AI并不是一项很难的技术，要实现AI，只不过是把开源数据与安防做结合，但精准度、数据的获取成为其拦路虎，特别是目前的AI还处于初级阶段，需要“烧钱”的地方太多太多，企业的利润不足以支撑这一行为。
传统安防多年来精心构建的智能化视频技术壁垒，随着人工智能时代的到来，走到了和CV类企业并线的局面，AI独角兽在安防领域的影响力，是安防厂商，尤其是几大安防巨头不可忽视的力量。
04
千亿安防市场成为华为2018年战略任务
2018年8月27日，华为真正打响了冲往智能安防市场的第一枪。这一天，华为在广州发布会现场一口气发布了针对人脸、人体、车辆和车牌的30多款新型星系列摄像机，以及一个轻量云解决方案。华为EBG中国区企业云通信解决方案销售部部长彭晓东说：“如今，整个安防行业正向全面智能化高速转型，在这其中蕴含巨大发展契机。藉由此，华为已真正将安防上升至公司战略业务。”
“这是华为的战略业务”，在发布会现场采访以及大会演讲环节，华为安防相关高层总共提及了23次。
但这一次，华为真的来了。作为稍晚一步进入这个新赛道的玩家，诺大的市场机会无疑正给华为最好的储势良机。此前从业者一直认为安防市场比较有限，即便全盘侵吞也满足不了华为的胃口。而在他们看来，传统安防行业在向智能化转型过程中市场巨大，目前正以10%的速度递增。
此前，彭晓东还立下“三到五年时间在视频监控领域做到全球Top3位置”的豪言。这在整个以低调著称的华为EBG业务中都非常少见。
05
PPP项目立法 备受关注
众所周知，工程项目占安防市场半壁江山，其中雪亮工程等PPP项目给安防带来了巨大市场，也是诸多安防企业营收主要来源之一。2017年11月，财政部公布PPP规范文件，立场鲜明地明确了新PPP项目入库的三大标准以及已入库PPP项目清退的五大标准，并要求各省财政部门于2018年3月31日前完成本地区项目管理库清理工作。2018年四月，新疆PPP项目被叫停的消息，引起诸多猜测。
今年11月，在上海举办的第四届PPP融资论坛上，财政部条法司副司长周劲松表示，现在PPP立法大家非常关心，目前按照既定工作思路计划，按照国务院文件要求力争在年底前出台。相关部门正在抓紧立法，争取完成任务。PPP立法对PPP改革将起到促进作用。PPP条例是目前十多万亿投资的PPP领域层级最高的法律法规，它对于PPP规范发展至关重要，因此备受业内关注。
06
中美贸易大战，一触即发
北京时间3月23日，美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录。特朗普宣布，对从中国进口的600亿美元商品加征关税，并限制中国企业对美投资并购；中国商务部3月23日宣布，针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口的约30亿美元产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。中美贸易战山雨欲来，一触即发。
我国安防企业应知难而上，发奋有为，再用5年左右的时间，走过这最后最难的阶段，相信中国安防一定能够走向世界的高端，一览众山小。
07
AXIS被爆出现“安全漏洞”
今年6月，网络视频监控厂商AXIS被爆出现“安全漏洞”：VDOO安全研究人员发现，安讯士多达390款IP摄像机存在7个安全漏洞，如果攻击者利用摄像机中的3个漏洞，就可以远程控制摄像机。VDOO还发现Axis是易受攻击设备的供应商之一，将三个已报告的漏洞放在一起用，即可允许未经身份验证的远程攻击者通过网络访问摄像头登录页面（无需以前访问摄像头或摄像头凭据），然后完全控制受影响的摄像头。
08
英特尔起诉宇视科技
3月23日，英特尔在国家商标委裁定宇视科技使用的诉争商标“imos inside”予以维持的情况下，向北京知识产权法院提起行政诉讼，起诉国家商标委和宇视科技，焦点是美国芯片“intel inside”和中国操作系统“imos inside”的商标纠纷。宇视科技发布《致英特尔们的公开信：宇视一路走来，从未退却》强势回应，并积极应对。
此次英特尔起诉国家商标委和宇视科技最终不了了之，英特尔并没有实质性证据，仅仅是在此轮中美贸易战中表明一下自己的立场。
09
“雪亮工程”写入2018政府工作报告
安防迎来百亿规模蓝海市场
今年3月份开始，各地的政府工作报告中，“雪亮工程”出现在多个省市的政府工作报告中。政府文件专门将“雪亮工程”纳入2018年的工作部署中，这将为各地的相关工程立项、资金支持等提供更多支持和保障。
“雪亮工程”的建设最大的推动力之一就是国家政策扶持而带来的“红利效应”。“雪亮工程”将覆盖全国近3000个县，由此推算“雪亮工程”整体投资将达到百亿级别，再加上国家补助和社会资金的注入，对于安防行业来讲，这将是一个非常广阔的市场。
10
BAT入局智慧城市
今年2月，腾讯与江苏省政府签约共建“智慧江苏”的新闻就刷爆了朋友圈。腾讯称，公司将用云计算和大数据技术、平台全面助力江苏实现“智慧江苏”，业务将涉及打造政务云、工业云、企业云、金融云等云平台，以及公安警务大数据，城市大数据，工业大数据等数据平台。这是继阿里与西安签约智慧城市建设后该领域的又一重磅新闻。
百度也动作频频，继百度“海淀城市大脑”在10月落地西北旺镇以及百度与上海宝山区签署合作备忘录不久，11月27日，百度让人工智能全面走到了上海。这次动作似乎更大。一天三场签约——不仅与上海市政府签订战略合作协议，还将在杨浦区、宝山区首发落地。
这可能是人工智能发展最好的时代，也一定是中国科技公司最野心勃勃的时代。安防行业在各方入局后将全面实现真正意义上的智能和数字化的改造。整个行业的竞争形势也将更加严峻。
“平安城市”亟待升级，“智慧城市”时代已经开始。
总结
整体市场看似沉寂的今年，实则暗流涌动，部分市场甚至已是惊涛骇浪。2018年，是一个非常不平凡的一年，因为这一年，在国内外政治及市场影响下，安防行业正在被加速改造。
2019年即将来临，在各方巨头跨界而来，AI新贵火速崛起的情势下，广大中小安防企业，甚至传统安防巨头在新的一年该如何把握自己的命运？
